Немного о главе: Нацу остается сражаться с Роугом, а остальные продолжают путь. Как и было предсказано, они натыкаются на врата Затмения, и их замечает капитан стражи. Впрочем, принцесса довольно дружелюбна и просит помощи в борьбе с драконами. Тем временем, король выступает перед членами магических гильдий и просит о помощи еще и их, так как шансы убить одним выстрелом десять тысяч драконов невелики, а энергию для второго выстрела придется копить еще семь лет. Члены магических гильдий с готовностью соглашаются защищать Родину (особенно обмотанные бинтами члены Фейри Тейл. На их фоне здоровенькие Саблезубые выглядят весьма представительно). Наблюдатели от Совета Магов говорят, что выстрел из пушки противозаконен и готовятся настучать в Совет. За их спинами появляется Жерар, так что скорее всего - никуда они уже не настучат.